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全年最重要的一项预期确定 给大A送上定心丸……

来源:网络整理 作者:科技新闻网 人气: 发布时间:2018-09-21
摘要:上市公司层面,山鹰纸业(行情600567,诊股)和太阳纸业(行情002078,诊股)在成本端优势更加明显。 据小编统计,目前造纸板块整体较今年高点回撤已超过两成,造纸业

  上市公司层面,山鹰纸业(行情600567,诊股)和太阳纸业(行情002078,诊股)在成本端优势更加明显。

  据小编统计,目前造纸板块整体较今年高点回撤已超过两成,造纸业上市公司2017年业绩也均实现大幅增长,造纸板块有望在新一轮涨价周期到来后反弹。

  以箱板纸为例,其价格波动最为剧烈,在今年3月初已经完成了一波快速上涨。有业内人士指出,包装纸旺季即将到来,目前的价格平台期,也有望在废纸价格向下游纸品传导后打破。

  在其他细分领域,芯片半导体和锂电池产业链相关公司业绩增长动力强劲,如新纶科技(行情002341,诊股)、紫光国芯(行情002049,诊股)、雅克科技(行情002409,诊股)、威华股份(行情002240,诊股)、江特电机(行情002176,诊股)、星源材质(行情300568,诊股)、雅化集团(行情002497,诊股)等。另外,与北斗导航、5G相关的公司,如合众思壮(行情002383,诊股)、日海通讯(行情002313,诊股)、奥维通信(行情002231,诊股)业绩增速也较明显。

  其中,新纶科技所从事的电子材料、锂电池材料、光电显示材料等业务,都有大量国产化替代需求。公司预计,今年上半年净利润区间在1.74亿至2.11亿元。公司表示,旗下电子功能材料产品陆续导入苹果、OPPO、三星、DELL、亚马逊等终端品牌;二季度还将进入锂电池行业传统旺季,公司的铝塑膜产品已在去年下半年先后导入多家软包锂电池厂商,预计二季度出货量同比将有较大增长。

  芯片半导体、锂电池、智能机械……诸多产业链关键环节的进口替代正在为A股公司带来成长新动力。

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  小编根据WIND数据统计,废纸价格近期已经突破前期震荡区间,逐渐走高,并于4月份创下年内新高,更重要的是,这股上涨的势头丝毫没有要停下来的意思。

  水泥板块的塔牌集团则预计,二季度水泥市场价格维持高位区间运行,同比有较大幅度上升。

  除了废纸,咱们再看一下精神食粮的载体——文化纸的价格走势。

  图1:2018年国内黄板纸价格趋势图

  光华科技的主要产品有PCB(印制电路板)化学品、锂电池材料及化学试剂三大类,公司预计上半年净利润同比大增,主要受益于下游行业的快速发展、产品进口替代加速,以及公司技术实力、品牌影响力的进一步提升。

  自今年3月1日起新版《进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准--废纸或纸板》正式实施,废纸含杂率不超过0.5%,对于外废进口的控制上更加严苛。

  

深度挖掘│全年最重要的一项预期确定,给大A送上定心丸……

  造纸业再次出现淡季不淡的景象,山东地区某铝箔、锡纸生产企业负责人向小编吐苦水,“日子越来越难了,一年下来,纸筒价格从3毛长到6毛,翻了一倍,前一阵没备货,最近又涨价了,后悔啊。”而这个纸筒,就是以废纸为主要原料制成。

  其中,钢铁产业随着去产能的不断深入,地条钢被快速清除,引发废钢价格触底反弹。天奇股份的废钢破碎生产线设备因此供不应求,订单剧增。类似的,从事空分设备和工业气体业务的杭氧股份,也与钢铁、化工等传统行业密切相关,公司预计上半年净利润为3.15亿元至3.64亿元。

  新规实施后,各大口岸退运废纸的消息不断传出,近日,山东检验检疫局就在黄岛口岸检出1批夹带物超标进口废纸,重量1430.53吨,这也是山东口岸检出的单批最大重量的环保不合格进口废纸。

  有业内人士向小编表示,纸品终端产品价格往往滞后于成本端,近期废纸、纸浆价格的上扬,也是日后推高纸价的主要因素。此外,有上市公司也向小编透露,目前公司库存依旧偏紧,供需格局短期内不会出现大的变化,依旧看好今年整体性行情。

  士别三日,当刮目相看,即使是一张废纸。

  山鹰纸业目前是A股最大箱板瓦楞纸企业,拥有完善的废纸回收体系,公司一季度实现归属于上市公司股东的净利润6.05亿元,比上年同期增长39.85%。太阳纸业则在浆体产业链条进行了深度布局,公司50 万吨半化学浆、 80 万吨文化纸和 30 万吨化学浆产能将在 2018 年释放,公司成本优势将凸显。

  再看看外废,此前近两个月价格稳定在210美元/吨的美废8#价格在上周内也提价10美元/吨。美废9#、美废10#4月份以来也开启了上升通道,以旧瓦楞纸箱为主的美废11#价格则先于今年3月上旬开始反弹,随后价格保持稳定。

  实际上,文化纸早已进入传统旺季,率先进入涨价周期,小编在新闻纸龙头企业华泰股份(行情600308,诊股)方面了解到,公司库存依然维持在低位,供需偏紧,并计划于5月份对产品进行新一轮提价。

数据│你们都忽视了,这批股票半年报预增逾两倍(附股)

  记者 滕飞 编辑 全泽源

  供给侧改革效果延续

  图3:2018年国内箱板纸价格走势

  

深度挖掘│全年最重要的一项预期确定,给大A送上定心丸……

  在众多分析师眼中,上市公司半年报业绩决定着全年的业绩,从而影响整个A股市场的趋势。最新统计数据显示,上市公司全年总体业绩增长确定。

  紫光国芯也凭借智能安全芯片业务快速增长,预计上半年盈利同比增长45%至75%。公司表示:“随着我国智能安全芯片设计技术和生产能力的不断增强,国产芯片企业已逐步成为市场主力,未来智能终端及物联网领域的需求将带来更大发展空间。”公司同时坦言:“目前,作为特种装备核心的特种集成电路产品的国产化比例仍然较低,而国家已对特种装备用集成电路产品国产化率提出了硬性要求,必将激发特种装备生产企业对国产集成电路的新一轮采购需求。”

  

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  在化工行业,天原集团目前拥有氯碱化工(行情600618,诊股)、化工新材料、新能源电池材料等业务板块,持续受益于主要产品价格上涨。扬农化工上半年预增主要是因为控股子公司优嘉公司二期项目于2017年中建成投产,且农用菊酯价格去年四季度开始上涨,目前价格处于高位。

  中兴通讯(行情000063,诊股)事件令芯片国产化成为焦点问题。实际上,已有不少半导体产业链公司在进口替代上取得了突破,驶入成长快车道。如新纶科技上半年净利润预增135%至185%、光华科技(行情002741,诊股)预增70%至100%、雅克科技预增25%至75%。

  在完成对江苏先科、成都科美特的并购后,雅克科技的电子材料业务延伸至硅微粉、半导体前驱体、电子特种气体等领域。公司预计上半年净利润在5329.3万元至7461.02万元。

责任编辑:科技新闻网
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